Club Deal: come funziona e perché avvicina investitori e innovazione

Nel panorama degli investimenti privati, negli ultimi anni si sta affermando un nuovo modello capace di coniugare selettività, rapidità decisionale e accesso a opportunità ad alto potenziale: il club deal. Questo strumento sta attirando un numero crescente di investitori sofisticati, family office e gruppi imprenditoriali interessati a partecipare a operazioni nel mondo non quotato, con particolare attenzione ai settori innovativi.

In questo scenario, Simon Fiduciaria sta giocando un ruolo sempre più centrale grazie alla sua esperienza nella gestione fiduciaria e alla capacità di garantire governance, riservatezza e ordine amministrativo nelle operazioni più complesse.

I principali vantaggi del club deal

• Selezione mirata delle opportunità, grazie al coinvolgimento di advisor e professionisti specializzati.
• Condivisione del rischio tra un numero ristretto di partecipanti.
• Strutture snelle, che permettono decisioni rapide e iter più efficienti rispetto ai fondi tradizionali.
• Accesso facilitato a deal complessi, che richiedono competenze tecniche, analisi specialistiche e capacità di negoziazione.

In questo modello, la presenza di una fiduciaria come Simon Fiduciaria, che assume il ruolo di intestatario delle partecipazioni o degli strumenti finanziari, aggiunge un ulteriore livello di protezione e semplificazione.

Il ruolo di Simon Fiduciaria nei club deal: riservatezza, governance e tutela dell’investitore

Le recenti operazioni nel settore deeptech, energia e life sciences mostrano come Simon Fiduciaria sia già attiva nel facilitare investimenti in realtà ad alta intensità tecnologica. Il suo posizionamento la rende un partner ideale per gli investitori che vogliono accedere a opportunità innovative senza rinunciare a rigore amministrativo e tutela del patrimonio.

Perché affidare un club deal a una fiduciaria

Il valore aggiunto della struttura fiduciaria è significativo:

• Riservatezza garantita: l’intestazione fiduciaria protegge la privacy degli investitori.
• Semplificazione amministrativa: gestione centralizzata di delibere, documentazione, comunicazioni e flussi informativi.
• Allineamento degli interessi: la fiduciaria supporta l’esecuzione corretta degli accordi tra i partecipanti.
• Compliance e solidità regolamentare: Simon Fiduciaria è iscritta alla sezione speciale dell’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, garanzia di controlli antiriciclaggio e strutture organizzative adeguate.
• Coordinamento con gestori e advisor, incluse banche e partner tecnici coinvolti nell’operazione.

Nelle operazioni tecnologiche e industriali – spesso caratterizzate da elevata complessità – la fiduciaria contribuisce a creare un ambiente di governance stabile, riducendo oneri gestionali e rischi operativi.

Club deal e tutela del patrimonio: una strategia coerente con la missione di Simon Fiduciaria

La partecipazione a club deal si inserisce perfettamente nella missione storica di Simon Fiduciaria: proteggere e valorizzare il patrimonio dei clienti, facilitando la diversificazione e l’accesso a nuove forme di investimento.
Grazie al suo ruolo di presidio amministrativo, Simon Fiduciaria permette agli investitori di concentrarsi sulla valutazione della qualità del progetto, delegando a un soggetto esperto tutte le attività operative, burocratiche e di governance.

Conclusioni: il club deal come leva strategica per l’innovazione

Il club deal è oggi uno degli strumenti più efficaci per investire nell’innovazione, consentendo agli investitori privati di accedere a opportunità selezionate e ad alto potenziale. Le iniziative più recenti confermano il ruolo di Simon Fiduciaria come ponte tra capitali privati e imprese emergenti, offrendo un modello che combina riservatezza, efficienza amministrativa e visione di lungo periodo.