Wealth Analysis

Wealth Analysis è un innovativo servizio riservato a investitori professionali che necessitano di un monitoraggio analitico del patrimonio e di una visione d’insieme dei propri investimenti. Un team di analisti dedicati al cliente elabora una reportistica dettagliata e personalizzata, con approfondimenti ad hoc di portafogli, prodotti e mercati.

A chi si rivolge?

Wealth Analysis è un servizio dedicato a investitori professionali, tra cui:

  • individui e famiglie dotati di un proprio Family Office
  • investitori privati esperti
  • tesorerie aziendali
  • investitori istituzionali  

Contenuti del servizio

Il servizio di Wealth Analysis consente all’investitore di:

  • avere una visione aggregata e approfondita dei rischi del patrimonio finanziario
  • valutare in modo analitico la performance dei gestori, potendo disporre di misure di rendimento Time e Money Weighted calcolate secondo criteri omogenei da un soggetto indipendente e non coinvolto nella gestione
  • monitorare i flussi di cassa, verificando l’incidenza di costi e imposte sui risultati

 

Il valore del servizio per il cliente

  • Presidio dei rischi a livello aggregato, con possibile intervento sui rischi non voluti

  • Aumento della trasparenza degli investimenti

  • Valutazione oggettiva e analitica dei gestori

  • Verifica analitica della correttezza di costi e imposte addebitati

  • Razionalizzazione dei costi e della fiscalità