Wealth Analysis
Wealth Analysis è un innovativo servizio riservato a investitori professionali che necessitano di un monitoraggio analitico del patrimonio e di una visione d’insieme dei propri investimenti. Un team di analisti dedicati al cliente elabora una reportistica dettagliata e personalizzata, con approfondimenti ad hoc di portafogli, prodotti e mercati.
Contenuti del servizio
Il servizio di Wealth Analysis consente all’investitore di:
- avere una visione aggregata e approfondita dei rischi del patrimonio finanziario
- valutare in modo analitico la performance dei gestori, potendo disporre di misure di rendimento Time e Money Weighted calcolate secondo criteri omogenei da un soggetto indipendente e non coinvolto nella gestione
- monitorare i flussi di cassa, verificando l’incidenza di costi e imposte sui risultati
Il valore del servizio per il cliente
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Presidio dei rischi a livello aggregato, con possibile intervento sui rischi non voluti
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Aumento della trasparenza degli investimenti
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Valutazione oggettiva e analitica dei gestori
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Verifica analitica della correttezza di costi e imposte addebitati
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Razionalizzazione dei costi e della fiscalità