Wealth planning

La società ha maturato una significativa esperienza nell’attività di pianificazione patrimoniale, finalizzata alla protezione del patrimonio personale e imprenditoriale dai molteplici rischi cui è esposto, al fine di preservarne l’integrità in vista della trasmissione alle generazioni future.

Nell’ampio e complesso spettro di strumenti giuridici a disposizione (trust, holding di famiglia, partecipazioni societarie dotate di diritti particolari, patti di famiglia, fondazioni), l’assistenza prestata dalla società è caratterizzata da elevati livelli di personalizzazione del servizio.

Le proposte al cliente sono il frutto di una puntuale ricognizione delle peculiarità di ciascuna situazione familiare e patrimoniale e di una precisa definizione degli obiettivi di volta in volta ricercati, dove la crescente complessità delle esigenze della clientela richiede sempre più spesso il ricorso a una combinazione di diversi strumenti giuridici.

Il cliente è assistito sia nella fase di identificazione della soluzione, nell’ambito della quale occorre tenere conto anche delle problematiche connesse alla sempre più frequente mobilità internazionale delle persone, sia nella fase di strutturazione ed esecuzione, tramite il coordinamento delle diverse figure professionali coinvolte.