Family Office
Il Family Office è un servizio riservato ai titolari di grandi patrimoni, che necessitano di un supporto professionale e indipendente nella regia e nella supervisione dei propri investimenti. I professionisti del Family Office di Simon Fiduciaria supportano i clienti nella definizione della strategia d’investimento del patrimonio, nell’analisi delle proposte d’investimento formulate da banche e gestori e nel monitoraggio analitico degli investimenti.
A chi si rivolge?
Il servizio di Family Office si rivolge a individui e famiglie con patrimonio liquido, creatosi a seguito di un evento di liquidità, o già investito presso uno o più intermediari finanziari, che dispongono di competenze, strumenti e tempo limitati per l’analisi dei propri investimenti finanziari.
In particolare:
- Imprenditori
- Professionisti
- Rentier
Contenuti del servizio
Il servizio di Family Office consente all’investitore di disporre di:
- un supporto analitico nella definizione della strategia d’investimento
- un’analisi indipendente delle proposte d’investimento
- un supporto operativo nella verifica della documentazione bancaria
- una formazione semplice e concreta in materia di investimenti
Il valore del servizio per il cliente
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Serenità derivante dalla presenza di un soggetto professionale e indipendente che vigila sull’andamento dell’intero patrimonio
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Semplificazione dell’attività di controllo degli investimenti: un solo interlocutore per conoscere rendimenti e rischi degli investimenti allocati presso molteplici operatori finanziari
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Consapevolezza del modo in cui banche e gestori impiegano le risorse finanziarie che gli sono state assegnate